2014年上半年，我国光伏行业延续了去年以来的回暖态势。数据显示，在外需和内需双增长的带动下，今年上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。工信部预计下半年光伏产业可能出现跳跃式增长。

行业回暖，上市公司业绩异常亮眼。数据显示，光伏中下游光伏设备板块自去年2季度以来连续4个季度实现净利润同比增长，增幅均超过85%。

需求向好产品价格上涨

中国机电产品进出口商会数据显示，今年上半年我国光伏产品出口74.2亿美元，同比增长14%，其中，对日本出口大幅增长，出口总额高达24.6亿美元，位居各出口市场首位。

内需方面，今年上半年全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，同比翻番。国家能源局局长吴新雄近日表示，将进一步促进分布式光伏发电健康发展，确保全年新增光伏发电并网容量1300万千瓦以上。可预见，内需的快速增长将成光伏行业发展的强劲外部推动力。

需求向好刺激光伏产品价格上涨。截至2014年6月底，多晶硅均价同比上涨29.3%，组件均价上涨7.3%。今年上半年，我国多晶硅产量6.2万吨，同比增长100%。据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。

光伏设备板块净利润连续4个季度实现正增长

据统计，申万三级行业光伏设备板块15家公司中，已有11家公布2014年半年报，营收实现同比正增长的有9家，净利润实现正增长的有6家。整体来看，11公司今年上半年实现营业收入110.43亿元，同比增长91%；归属于母公司股东的净利润3.03亿元，同比增长181%。毛利率方面，去年同期板块平均毛利为19%，今年上半年升至21%。

季度净利四连升光伏设备或现跳跃式增长

截止27日，板块中有四家公司披露3季度业绩预告，其中爱康科技、晶盛机电和拓日新能3家公司预增，中利科技实现扭亏，天龙光电续亏。晶盛机电和拓日新能均表示，得益于行业回暖，公司订单增加。

分季度来看的话，自2013年2季度开始，板块营收和净利润均连续四个季度实现同比正增长，其中净利润同比增幅分别为91%、140%、80%和85%。

光伏产业或现跳跃式增长

虽然美国“双反”调查和欧洲的“反规避”调查仍在进行中，但是全球光伏业的逐步复苏已给国内企业带来曙光。对于光伏下半年发展，工信部预计随着国际产业发展变化，特别是四季度由于冲刺国内装机目标，我国光伏产业可能出现跳跃式增长，形成震荡发展曲线，产业仍将保持深度调整态势。

信达证券郭荆璞表示，政策环境不断向好，光伏装机短期和长期的量都将有保障。此外，上半年全国新增光伏发电并网容量同比翻番，显示光伏行业较好的景气度。其认为，下半年将迎来建设的高峰，其中分布式光伏是未来行业发展趋势，也是政策的倾向。

东方证券方重寅持有类似观点，他表示，光伏行业基本面改善明显，单季度需求环比、同比均大幅增长，未来三个月内安装量将大幅增加，但供给同比没有明显扩张，价格有望企稳回升。新的分布式补贴政策即将出台，二季度龙头公司业绩增速也普遍在80%以上，三季度预计会进一步上升。

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