1.【半导体行业盛会下周开幕 行业进入新一轮景气周期】

10月25日（下周三），第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛（ICChina2017）将在上海开幕。作为由中国半导体行业协会主办的业界“重磅”盛会，工信部副部长罗文、国家集成电路产业投资基金公司（产业基金）总经理丁文武、中芯国际CEO赵海军等都将出席展会并发表演讲，带来行业最新的政策、技术等信息，半导体行业短期关注度将明显提升。

半导体行业协会（SIA）最新数据显示，8月份全球半导体销售额达到350亿美元，创月度销售额的历史新高。受益于智能手机、云、物联网、人工智能和汽车电子等领域拉动，今年全球半导体出货量预计突破4000亿美元，行业自去年四季度已进入4-6年的新需求景气周期。国内半导体企业还受益全球产能转移和中国跻身全球最大半导体消费市场，前景更加广阔。

◆上海新阳（300236）此次参会所在的“02专项”展区关注度极高，公司参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，即将迎来量产。

◆长电科技（600584）是全球第三大半导体封测企业，定增完成后产业基金将成为第一大股东，公司获得更高层次发展平台。

其他关注：韦尔股份（603501）、兆易创新（603986）、北方华创（002371）

2.【NB-IoT第一标结果出炉 催生物联网产业链机遇】

据媒体报道，备受关注的中国电信NB-IoT模组“宇宙第一标”招标结果已经出炉，总规模高达50万片，由深圳市中兴物联科技有限公司独家中标。中标价格为每片含税36元人民币。中兴物联副总裁朱克功表示，“今年NB-IoT主要是在一些重点城市部署，明年才会真正启动。到时候就不是50万片模组，而是千万级，这是一个潜力巨大的市场。”此外，中移动12日公布111万副NB-IoT天线招标结果，虹信通信、盛路通信等天线厂商中标。

国内三大运营商已经全面启动了物联网规模化的建设，这不仅将给芯片、模组、终端等物联网设备制造厂商带来产业机遇，也将为物联网平台、垂直行业应用等泛物联网业务奠定发展的基础。

◆高新兴（300098）拟定增并支付现金收购中兴物联84.07%股权，已获证监会核准批复。

◆广和通（300638）主要产品包括4G、NB-IoT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案。

◆宜通世纪（300310）的CMP平台业务运营与中国联通合作，有望持续受益于物联网流量的增长。

其他关注：拓邦股份（002139）、必创科技（300667）

3.【高通首次完成5G移动设备测试5G网络商用再近了一步】

据外媒17日报道，高通宣布已经完成了在移动设备上的首次5G连接测试。距离5G网络的商用又近了一步。高通使用X50 5G调制解调器完成了这次测试，实现了千兆传输速度，一旦完整5G网络部署完毕，速度可达到5Gbps。同时，高通还宣布了旗下首个5G智能机参考设计，准备在2019年上半年发售可兼容5G的智能机。

电信行业已经初步进入5G周期，标准制定和技术测试都在稳步推进。中国已经在5G的部分关键领域已经实现了对美韩的赶超并且有能力持续超越，2018年进行大规模试验组网并在此基础上于2019年启动5G网络建设，开始预商用。据测算，5G网络建设的总投资将超1.3万亿元。5G投资即将启动，产业链公司有望共享投资盛宴。

◆中兴通讯（000063）是国内电信市场的主导通信设备供应商之一。

◆通宇通讯（002792）是中国移动5G联合创新中心合作伙伴，相关产品已交付相关合作伙伴作商用测试。

◆天孚通信（300394）是光纤连接器行业领跑者，加速布局高速光器件。

◆飞荣达（300602）是国内领先的、创新型专业电磁屏蔽与导热解决方案服务商。5G基站分布密度将比前几代移动系统都高，从而直接拉动对电磁屏蔽与导热材料或器件的需求。

4.【京东腾讯联手 宣布推出无界零售解决方案】

17日在“京东零售创新战略暨11.11全球好物节启动发布会”上，京东集团与腾讯公司宣布：将联合推出赋能品牌商的“京腾无界零售”解决方案，以腾讯的社交、内容体系和京东的交易体系为依托，为品牌商打造线上线下一体化、服务深度定制化、场景交易高度融合的零售解决方案。京腾无界零售最大的亮点就是基于消费者在京东上的交易习惯、腾讯对用户社交行为的深度洞察和品牌商的线下购物数据，为消费者定制高水平的营销活动与服务。

距离今年双11还有不到1个月时间，京东线上线下融合加快，无人超市、便利店首次亮相：近日京东在亦庄总部开始试运行自己的无人便利店和无人超市。

◆中昌数据（600242）10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。

◆数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。

其他关注：汇纳科技（300609）、科蓝软件（300663）

5.【菜鸟超级机器人旗舰仓上线 智能仓储迎广阔空间】

菜鸟网络17日在广东惠阳发布了全球领先的超级机器人旗舰仓，上百台机器人单日发货可超百万件，将为华南地区等市场的消费者提供物流服务。据菜鸟网络技术专家透露，作为天猫双十一的旗舰仓，惠阳机器人仓库由机器人自己搭建，经过深度学习，一个空置的仓库，只要完成基本的电气设施建设，机器人就可以自主完成智能仓库的搭建。菜鸟网络在上海、天津、广东、浙江、湖北等地都会上线多种类型的机器人仓库，包括自动化流水线、AGV机器人、机械臂等设备，在算法的驱动下提升物流运行效率。

随着物流需求的快速增加，电商和快递巨头均在大力推广机器人自动化设备，提升机器人市场需求，仅自动化立体仓库，预计2020年市场空间将达900亿元。

◆东杰智能（300486）主营智能输送和智能仓储系统。

◆山东威达（002026）旗下苏州德迈科，主营物流自动化装备等业务。

其他关注：中储股份（600787）、音飞储存（603066）、诺力股份（603611）

6.【证监会正加紧制定相关政策 住房租赁REITs全面启动倒计时】

据深交所固定收益信息平台网站信息，“新派公寓权益型房托资产支持专项计划”已于10月11日正式获批发行，拟发行金额为2.7亿元。这将为国内住房租赁市场开展资产证券化和REITs（不动产投资信托基金）起到示范作用。据了解，证监会正在加紧研究制定REITs相关的政策法规，住房租赁REITs产品的全面启动已经进入倒计时。

作为房地产金融的重要方向之一，REITs属于资产证券化的一种方式，其本质就是把一些收取租金或者利息的地产打包证券化在市场上融资的手段，其在增强融资能力、提高资金收益率方面的效果明显，被认为是租赁市场发展的一项关键性政策。若REITs得以破局，无疑是租赁市场的重大利好。未来中国的租赁人口占比大约三分之一左右，城市里面大概有三分之一的户数会通过租房解决居住问题，在机制和政策到位的背景下，REITs将进一步助推住房租赁需求的快速释放。

◆海航投资（000616）发行的“上海浦发大厦资产证券专项计划”是上海证券交易所首单类REITS项目。公司还拥有新加坡REITs管理平台。

◆华远地产（600743）已成功发行规模为7.36亿元的类REITs资产支持证券。

其他关注：世联行（002285）、三六五网（300295）、昆百大A（000560）

7.【港股热炒互联网彩票概念 “体育大年”松绑预期升温】

17日，港股互联网彩票概念股大涨。华彩控股（1371.HK）盘中最高涨18%，收盘涨10.8%。乐透互娱（8198.HK）收涨17%。御泰中彩控股（0555.HK）盘中最高涨13%，近5个交易日涨30%。三家公司均为国内体彩、福彩彩票系统、终端设备及技术运营服务商。媒体报道称，9月以来，海南省多家互联网竞技博弈企业“扎堆”注册，市场对互联网彩票解禁预期升温。

互联网售彩自2015年3月叫停即将满三年，期间各主管部门对行业进行了全面督查整改并有充足时间对重启进行研究论证。明年俄罗斯世界杯举行，属于体育大年，2014年巴西世界杯国内互联网彩票销售额达850亿元，同比增长102.4%。总体看，互联网售彩解禁的内外部条件正在成熟，先期或采取地方试点。2016年，国务院出台《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》指出，将在海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。海南在试点方面更具政策优势。

◆鸿博股份（002229）上周公告已在海口投资设立彩票子公司。

◆人民网（603000）拟自营彩票信息服务业务。

其他关注：姚记扑克（002605）、安妮股份（002235）

8.【国内首款无人驾驶巴士明年量产 传感器作用凸显】

据新浪科技报道，百度17日与金龙客车签署战略合作协议，将于2018年实现商用级无人驾驶微循环车的小规模量产及试运营，这意味着国内首款无人驾驶巴士即将量产。双方合作研发的第二代无人驾驶微循环车可以实现特定场景下的完全无人驾驶，主要应用场景为公共交通未覆盖的“最后一公里”出行。

自从百度开放Apollo平台以来，无人驾驶领域的研发门槛得以显著降低，产业合作加速落地，汽车智能化产业链将迎来发展良机。厦门金旅技术人员此前介绍称，由激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、全景摄像头等多种传感器组成的“犄角”与“瞳孔”是无人驾驶微循环巴士的关键部件。

◆亚太股份（002284）与智波科技合作的77GHz毫米波雷达产品已开始测试。

◆联创电子（002036）获得了特斯拉的车载摄像头订单。

其他关注：巨星科技（002444）、中海达（300177）

◆金融

九鼎投资：拟转让海口艺立50%股权预计获益2825万元

宝硕股份：拟筹划股权激励计划

中国太保：两子公司前9月累计原保险业务收入2311亿元

◆环保

国祯环保预中标2.06亿元项目

清水源前董秘朱晓军违规减持 深交所下发监管函

◆公用事业

东方能源拟在确山县投建100MW风电项目

亿纬锂能拟5亿元投建高性能锂锰电池项目

杉杉股份：旗下负极材料业务经营公司获增资9.3亿元

特变电工：下属公司拟3.83亿元投建50MW风电项目

◆通信

华力创通北斗设备首次应用国产民机试飞

中天科技中标6.5亿海底光缆项目

海联金汇：股东银联商务拟减持不超2500万股

◆计算机

太极股份与360企业安全集团签署战略合作协议

朗新科技：拟推1215万股股权激励

兆日科技控股股东拟减持不超440万股

◆电子

汇顶科技：董事杨奇志拟减持公司100万股

水晶光电：董事长等三名高管拟减持不超530万股

当代明诚子公司与国际足联签2018世界杯亚洲区独家市场销售代理

龙韵股份：拟购买长影置业60%股权及长影娱乐47%股权 继续停牌

◆机械

南兴装备收购IDC服务商 18日复牌

吉峰农机：子公司签订6亿元供货项目协议

道森股份前三季度业绩预计将扭亏为盈

法兰泰克：三季报没有实施利润分配计划

◆军工

耐威科技停牌筹划购买资产事项

中国船舶：控股股东正筹划的事宜涉及发行股份购买资产 继续停牌

天目药业：拟牵头设天目山养老养生产业子公司 加码大健康产业发展

迪安诊断：业绩稳增长的同时将市值管理作为工作重点

安纳达前三季度净利润同比增长555%

君正集团前三季度业绩预增45%-75%

银禧科技：达成3000吨金属吨钴矿石原料供应合作拓展新能源业务

兴发集团：磷矿停产预计减少公司当期净利润约2100万元

盐湖股份股东筹划重大事宜 18日起停牌

◆煤炭

上海能源前三季度业绩预增90%到120%

◆金属

扬子新材股权溢价转让 中民投入主 18日复牌

华钰矿业前三季度业绩预增95%

南钢股份前三季度业绩预增约8倍

新日恒力：合作设立18亿元投资基金投建月桂二酸项目

◆房地产

渝开发三季报净利增517.71%

*ST新城三季报净利增逾132%

棕榈股份签巨额投资协议

东方园林联合中标20.13亿元PPP项目

中国建筑前三季度建筑业务新签合同额增长25%

龙元建设前三季度业绩预增70%-80%

城地股份两股东拟合计减持不超过498.2万股

延长化建：签重组框架协议 拟并购北京石油化工工程公司 继续停牌

中泰桥梁拟6.39亿元向关联方剥离桥梁钢结构业务 继续停牌

◆交通运输仓储

易见股份：拟设立的区块链投资基金公司已完成工商登记手续

◆汽车

小康股份收购动力电池企业 特斯拉创始人加盟

金龙汽车与百度计划2018年量产无人驾驶巴士

曙光股份子公司获9000万元政府补贴

◆家电

美的集团：将加大工业自动化关键零部件和核心领域的布局

◆批发和零售贸易

永辉超市拟受让东展国贸45%股权

新华都两股东拟合计减持不超2030万股

◆食品饮料

金达威股东中牧股份拟减持不超1%股份

维维股份：博泓合丰投资受让公司6.9%股权

◆农林牧渔

宏辉果蔬：拟投2亿元在汕头保税区建果蔬仓储加工配送基地

禾丰牧业拟受让大连成三15.10%股权

◆新股申购

合盛硅业（732260）发行价19.52元，申购上限2.1万股，主营硅基新材料。

庄园牧场（002910）发行价7.46元，申购上限1.85万股，主营乳制品。

• 三六五网（300295）：华泰苏州现代大道及东方上海春晓路游资封板，两机构买入1227万

• 世联行（002285）：广发吴江仲英大道及光大宁波甬江大道游资封板，一机构卖出1874万

• 飞力达（300240）：中信淄博分公司及财通杭州体育馆游资封板，一机构卖出791万

• 中广核技（000881）：宏信成都天府大道北段及光大佛山季华六路游资封板

• 来伊份（603777）：光大佛山绿景路及宏信成都天府大道北段游资封板

• 原尚股份（603813）：华泰广州环市东路及浙商湖州双子大厦游资封板

• 亚士创能（603378）：华泰南京中山北路及中泰宁波江东北路游资封板

• 天顺股份（002800）：华泰厦门厦禾路及东莞东莞虎门分公司游资封板

• 富森美（002818）：中建广州云城南三路及国君南京太平南路游资封板

• 华讯方舟（000687）：中泰深圳欢乐海岸及方正天津密云路游资封板

• 森霸股份（300701）：华泰湖南分公司及国联杭州中山北路游资封板

• 昆百大A（000560）：国君成都北一环路及财通温岭中华路游资封板

• 恒银金融（603106）：财通温岭中华路及中投南京太平南路游资封板

• 海联讯（300277）：浙商温岭人民东路及海通北京阜外大街游资封板

• 天铁股份（300587）：东方桂林中山中路及国君上海福山路游资封板

• 同兴达（002845）：长江惠州下埔路及国君深圳深南大道游资封板

• 工信部确定并公布2017年智能制造试点示范项目名单

• 保监会：大力推动保险业回归主业，进一步推进“1+4”系列文件落地

• 富国、银华等基金公司近日竞相发行医药主题基金，医药行业正在成为机构布局的重点

• 上期所调整锌相关合约平今仓交易手续费并实施交易限额

• 商务部办公厅近日印发长江中游区域市场发展五年规划，提出了智慧流通工程等三类重点工程

• 第三季度上海市个人住房贷款增量同比下滑60%

• 成都轨交最新规划：14条地铁3年后通车

• 能源局：将尽快制定出台分布式光伏发电管理办法

• 今年前三季度供销合作社系统销售总额同比提高15.3%，其中电子商务和在线商品交易额增长25.7%

• 农业部：猪肉价格8月开始止跌回升 四季度有支撑

• 前9月全国快递企业业务量同比增长29.8%

• 据科技媒体报道iPhone X特定零部件的良品率已经得到改善，出货量将在10月后大幅增长

• 道指再创历史新高 盘中首次突破23000关口

• 油价收盘微涨 市场等待美国库存报告；金价下挫1.3% 跌穿1300美元关键支撑位