原标题：盛世创富：行业新增装机连续四年稳居世界第一 四季度潜伏这一板块

文章出处：北京盛世创富投顾

工信部副部长罗文17日在2017中国光伏大会暨展览会开幕式上表示，下一步将会同相关部门统筹完善光伏补贴政策，通盘考虑补贴逐步下调机制，合理规划光伏装机发展步伐，妥善应对国际贸易纠纷；国家能源局表示，目前弃风弃光问题仍然严峻，将尽快制定出台光伏扶贫，光伏领跑的计划，分布式光伏发电等管理办法，实现光伏发电规范化、制度化管理；科技部则表示将会同有关部门推动面向2030年的的重大项目之一智能电网，其目标之一就是要支撑大规模可再生能源的全额消纳。受上述消息催化，17日光伏板块持续走强，到了18日龙头隆基股份仍逆势上涨，受行业复苏影响，龙头隆基股份今年下半年以来已翻倍增长，后续是否还有参与机会呢？

据中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，今年1月至9月，我国新增光伏发电装机42GW左右，同比增长60%，其中分布式增长了300%以上，结合中电联统计38.28GW，预计9月份单月份增长将超过3GW，或将达到3.3GW，整体维持高位。可再生能源已经成为我国能源重要供应方式，光伏发电作为重要组成部分，2013年以来快速发展，应用规模迅速扩大，新增装机容量连续四年稳居世界第一。

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。

光伏标杆上网电价不断下调，分布式0.42元/度点预期下降将带来抢装，上半年装机24GW，其中分布式超过7GW，3季度因为领跑者、分布式、海外市场启动需求旺盛，能源局公布7/8月装机11和3GW，分布式的超预期带来持续动力，四季度为传统旺季，预计今年装机45GW以上，2018年50GW，高效单晶和分布式需求远好于预期，户用分布式市场开始火热，龙头公司三季报预告超预期，四季度仍可关注光伏板块。

光伏产业链包括上游硅料、铸锭和硅棒、硅片环节，中游电池片、组件环节，下游光伏电站环节。从整个光伏行业来看，从上游至下游，技术门槛降低，涉及企业数量依次增加。建议重点关注上游企业，可关注以下个股：

隆基股份（601012）：全球最大的单晶硅生产制造商。主营业务包括单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售，为光伏和半导体产业提供高质量的单晶硅产品。根据EnergyTrend数据显示，单晶在国内市场占有率已从2015年的15%提高到2016年的27%，并预计2017年将超过35%。预计2020年产能将从2015年3GW提升至30GW左右，同时通过产业链延伸放大硅片优势，组件收入快速增长。

通威股份（600438）：目前公司电池片产能超过3.4GW，位列全球第一，已与全球六大组件厂商达成战略合作，并被阿特斯认定为免检产品。在成本方面牢牢占据领先地位，非硅成本0.2-0.3元/W，远低于0.5元/W的行业平均水平。在多晶硅领域异军突起，产能规模从2015年的第10名迅速上升至第3名。今年7月技改完成后，已具备2万吨/年的生产规模，预计全年能够实现1.7-1.8万吨出货规模。

晶盛机电（300316）：国内血统最纯正的硅片设备绝对龙头，与中环股份、无锡市政府下属投资平台等共同启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目，中环股份深耕半导体领域多年，技术积累深厚，目前是全球第三大区熔硅片供应商。晶盛是国家02专项12寸大硅片设备的唯一承担方，国内领先的半导体硅片设备制造商。鉴于半导体硅片设备欧美日对华的严格禁运，公司作为国内血统最纯正的硅片设备绝对龙头，行业竞争格局对其极为有利。

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