林洋能源配售及申购信息：

原股东配售代码：764222 ；简称林洋配债；可优先认购占总额99.965%；卖出操作。

剩余部分向社会公众发售，申购代码783222，简称林洋发债，申购上限（5万张，500万元），买入操作，T+2日公布中签情况；网上申购无需缴付资金，但中签率及中签份额极低。

林洋能源发行可转债公告信息：

2017年10月25日公告，本次发行的可转债简称为“林洋转债”，债券代码为“113014”。本次发行人民币30亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,000万张（300万手），按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2017年10月27日至2023年10月26日。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行可转债的初始转股价格为8.80元/股。现有总股本1,764,091,819股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购林洋转债上限总额为2,998,956手，约占本次发行的可转债总额的99.965%。原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“764222”，配售简称为“林洋配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783222”，申购简称为“林洋发债”。每个账户申购数量上限为5千手（5万张，500万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。网上投资者在2017年10月27日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。