原标题：云南能投拟发美元高级债券，预期评级BBB（惠誉）

云南省国资委间接持股97.18%的云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“云南能投”）计划近期维好发行RegS、高级无抵押、美元计价债券。

债券拟由Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.发行，Yunnan Energy Investment (HK) Co. Limited担保，云南能投提供维好和EIPU，债券的预期评级是BBB（惠誉）。发行人和担保人皆是云南能投的全资子公司。

花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人，花旗、汇丰、中银国际、建银国际、中信里昂证券、信银资本、国泰君安国际担任联席牵头经办人、联席簿记人，固定收益投资者会议11月3日起，在新加坡、香港召开。

图片来源：华尔街交易员，App下载链接：www.ws-trader.cn/web/app

云南能投上次发行美元计价债券是在2016年12月，并一次发行了3年和5年两种期限，其中，3年期债券YNEnergy 3.5 12/13/19发行价T3 + 245bps，5年期债券YNEnergy 4.25 12/13/21发行价T5 + 265bps；华尔街交易员的数据显示，两笔债券的当前（北京时间11:00）中间价分别在T2 + 204bps和T5 + 215bps（上图）。

云南能投参与云南省电力（水电、火电、太阳能发电、风电、垃圾发电等）、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合，尤其是代表云南省政府持有本省的主要水电资产，此外，公司于2016年起，开始致力于发展云南省的天然气市场和电力分销网络。云南能投还收购了上市公司云南能源投资股份有限公司（Yunnan Energy Investment Co., Ltd.，002053 SZ）的控股权益，后者拥有云南省的盐业生产和分销平台。

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