原标题：联揭早参20171109

【联讯晨讯】美三大股指再创收盘历史新高，苹果市值超9000亿美元；金稳会首次会议定调：坚持稳健货币政策，强化金融监管协调；沪市"最贵新股"今日申购，有望成史上最赚钱新股。行业：支付宝推出“信用就医”，年底有望全国推广，可关注浙大网新(600797)；腾讯发布车联网生态系统，AI+位置服务引关注。仅供参考，风险自担！

宏观新闻：1)按人民币计，中国10月进口同比增长15.9%，预期17.5%，前值19.5%。中国10月出口同比增长6.1%，预期7%，前值9.0%。中国10月贸易帐2544.7亿，预期2804.5亿，前值1930亿。2)日前，国务院金融稳定发展委员会成立，并召开了第一次全体会议，研究部署相关工作。会议讨论通过了国务院金融稳定发展委员会近期工作要点，强调要继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力，更好地促进金融服务实体经济，更好地保障国家金融安全，更好地维护金融消费者合法权益。3)在经济专家会议上讲话，坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革，把提高供给体系质量作为主攻方向，依托推进“互联网+”和实施“中国制造2025”等，加快培育新动能、改造传统动能，运用技术、环保、质量标准等法治化、市场化手段，淘汰落后产能，增强经济创新力和竞争力。要保持宏观政策连续性稳定性，进一步推进减税降费。4)美国商务部长罗斯表示，中美8日签订90亿美元交易，更多的交易将在9日公布，签约的包括：摩拜单车与陶氏杜邦的车胎采购协议;霍尼韦尔与东华能源的乙烷脱氢装置项目协议，与春秋航空的A320组件服务协议;神华集团与卡特彼勒战略合作协议;中国大唐与通用电气的项目合作协议等。京东承诺未来三年内购买逾20亿美元的美国商品，其中包括采购逾12亿美元的牛肉和猪肉。

行业新闻：1)“雄安第一标”评标结果近日揭晓，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建等央企上榜;2)两部委调整汽车贷款政策，新能源汽车贷款发放比例高于传统动力汽车;3)8日三家首发企业两家过会一家被否，关联交易、毛利率异常等是发审委关注重点;4)重庆要求网络小贷自查现金贷：利率、资金、收贷方式均需上报;5)上海推动新一代人工智能发展实施意见即将发布，加快建设新型智慧城市;6)山西成立首只国企发起市场化运作100亿国企混改基金;7)支付宝推信用就医，“互联网+医疗”进入飞速发展期;8)智能无线充电方案亮相工博会，产业链迎扩容机遇;9)2017中国物联网大会9日开幕;10)中煤协会长称煤炭产能总体过剩并未改变，行业亏损面仍达20.7%;11)环渤海动力煤价格指数环比下降3元/吨，连续五期下降;12)京东到家无人智能货柜正式运营，年底前将覆盖10城市;13)阿里签约雄安新区，阿里、蚂蚁、菜鸟分公司完成注册;14)蔚来完成新一轮超10亿美元融资，腾讯领投;15)百度领投威马汽车10亿元融资，腾讯争取共同领投。

公司新闻：1)天常股份过会半年遭实名举报;2)亿阳信通控股股东信披违规遭上交所监管关注;3)亿阳集团拟引入战投疏解违约，相关战投已经圈定;4)腾讯购买SNAP 1.458亿股，占总股本的10%;5)启迪古汉：控股股东启迪科服进一步增持，持股达到25%;6)焦作万方：和泰安成再次举牌，持股占比达到15%;7)康强电子：任奇峰等一致行动人再次举牌，持股达15%;8)众泰汽车与福特成立合资公司，生产纯电动乘用车;9)豫园股份：拟作价为258亿元收购等28家公司房产资产，股票复牌;10)科大讯飞与北京汽车战略合作，将在智能车联网等领域合作;11)永安行：与北汽新能源战略合作，共同推进智慧交通业务。

每日市况：中证流通指数冲高回落，收于5397.58点，上涨0.06%，成交5577.56亿元，比前一交易日增加326.13亿元。

市场研判：周三，在恒生指数再度创出阶段性新高的带动下，上证指数低开高走，一举创出近期新高，但最终也受恒生指数的影响回吐阵地，综合、休闲服务、传媒、汽车、化工涨幅靠前，结合今年资本关注方向以及规避政策管控，我们认为业绩稳步增长依旧是投资主线，电子、化工、交运、休闲服务、食品饮料、家用电器、医药生物业绩增速较为稳定，可以重点关注，虽然食品饮料、家用电器、医药生物今日走弱，有获利回吐迹象，但看好后期发展，适合波段操作。我们认为整体投资环境较好，经济数据增长较为稳定，中国经济转型进入新常态，风险偏好将会逐步提升，由于增量资金未有明显增加，多以场内存量资金博弈，题材板块出现熄火迹象，回归低估值业绩增长主线。

11月8日到10日，美国总统特朗普率29家企业代表对中国进行国事访问，涉及到能源、环保、农业、工业、化学品等多个行业，其中，有11家企业来自能源、环保行业。我们之前判断外汇、金融、能源、高端制造、基建、贸易等将会成为两国合作的契合点，现在从特朗普总统率领的29家企业分类看，高端制造被排除在外，受到市场关注的可能性大幅降低，但预计信息安全和国防军工板块在涉及安全问题时将会有所表现，同时，外汇汇率我们认为也将是本次访问的重点之一，将涉及到进出口贸易策略等多个领域，美国经济逐步向好，市场经历了美联储主席提名、“缩表”、加息等一些列事项后，近期美元指数一改往日颓势，逐步走强，我们认为美元指数已经充分反应出外界预期，进入短期波动区间，人民币中间价也应在区间内震荡，如无外力刺激暂无方向选择，保持稳定状态，对应到外汇储备方面，10月外汇储备小幅增长，跨境资金保持稳定，四季度是出口旺季，企业存在结汇需求，将会促使外储保持增多，起到稳定外储的作用。

文章来源：联讯研究公众号、财联社内参

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