原标题：11月10日股市资讯早知道

11月10日上证早知道

>中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单

>小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升

>移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地

>中光防雷收购军品资产 华铭智能购大数据企业

○中美经贸合作成果丰硕 能源领域频现百亿大单

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商务部数据显示，特朗普访华期间，两国企业共签署合作项目34个，金额达2535亿美元，商业合作成果丰硕。这一数字刷新了世界经贸合作史上的新纪录。

从已经披露的信息来看，两国经贸合作项目集中在能源、环保、技术信息、农业、医疗卫生等领域，尤其是能源领域频现百亿级大单。中国国家能源投资集团（不久前由神华集团和国电集团重组而来）与西弗吉尼亚州签署了《页岩气全产业链开发示范项目战略合作框架协议》，投资额837亿美元。中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州ZF、阿拉斯加天然气开发公司共同签署了《阿拉斯加液化天然气项目联合开发协议》，价值430亿美元。中石油与切尼尔能源公司签署了《关于lng长约购销的谅解备忘录》，涉及金额110亿美元。

◆据新华社报道，中美元首会晤达成多方面重要共识：双方欢迎两国民航当局签署《适航实施程序》。中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。双方同意两国继续执行2015年达成的网络安全合作五点共识。

○FGW、能源局近日召开电力体制改革专题会议，据透露《增量配电业务配电区域划分办法》下一步将进入征求意见阶段。

○工信部9日发布高端智能再制造三年行动计划，提出进一步突破航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件再制造技术。

○保监会数据显示今年前三季度险企预计利润同比增长18.31%，股票投资收益率上升3.88个百分点至6.94%。

○本周4天已有22只基金进入募集期，此前多只偏股型基金取得数十亿募资额显示投资者申购热情高涨。

○中科院旗下的中科睿芯9日发布全球首款基于ARM架构的高通量人工智能一体机，能让用户快速使用人工智能技术。

○集邦咨询预计四季度全球智能手机产量有望同比增长6.3%，此波iPhone X的生产热潮将延续至明年上半年。

○小米OPPO将应用3D识别 全面屏渗透率加速提升

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业界消息称，小米和OPPO将在明年发布的智能新机中使用3D感应的面部解锁方案，最快在明年3月至4月进入量产，有助于提升中国-未来高端机型的硬件配置。该3D面部解锁方案由奇景光电和高通公司合作开发，将采用信利光电生产的传感器模组。高通3D深度传感器利用红外线接受三维深度数据，形成高分辨率的深度数据，可以准确识别人脸，在低光环境下也能进行三维重建。

点评：机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D深度视觉进入消费级智能终端将是大势所趋。此外，3D识别的应用意味着手机屏幕不需要给指纹识别留出空间，将进一步推动全面屏的渗透率提升。深天马A（000050）已具备量产全面屏的能力，正推进与客户的合作；长信科技（300088）子公司德普特是OPPO等厂商高端机型的主力供应商，具备全面屏批量供货能力。3D识别方面，水晶光电（002273）、联创电子（002036）分别生产近红外窄带滤色片和光学镜头。

○移动联通在雄安布局NB-IoT 应用项目渐次落地

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近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。中国移动的智慧灯杆通过智慧路灯控制系统实现了路灯管理的智能化、现代化，其主要功能为智能展示、震动告警、预约施工、井盖追踪等。中国联通则在雄安联通办公区、惠友购物中心等场所实现了App应用模式的智能停车业务示范，下一步将与第三方合作实现智能停车正式商业应用。

点评：NB-IoT具有广覆盖、低耗能、大连接等诸多优点，在公共事业、智慧建筑、农业与环境、工业应用、智慧城市等领域有着广泛的商业应用。三川智慧（300066）已与华为合作研发基于NB-IoT技术的物联网水表；金卡智能（300349）此前公告拟在新疆燃气市场推广NB-IoT智能民用燃气表及工业产品的应用。

○中光防雷收购军品资产

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中光防雷（300414）拟以每股29.13元定增+现金，作价5.5亿元，收购华通机电100%股权。华通机电主要产品为武器装备及配套产品和军用电子产品，交易方承诺其在利润承诺期（2017至2020年）累计实现的净利润总额不低于2.04亿元，且今年净利润不低于2400万元。

○华铭智能并购大数据企业

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华铭智能（300462）拟以每股31.4元定增+现金，作价16.65亿元，收购国政通90%股权，另拟配套募资不超过5.54亿元。国政通主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务，交易对方承诺其今年扣非净利润不低于8545万元，今起3年扣非净利润累积不低于3.67亿元。

○天汽模切入新能源车锂电系统领域

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天汽模（002510）拟以不超过9.79亿元，收购浙江时空能源37.5%股权。交易完成后，公司将以此快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统领域。

○浙江龙盛金一文化将被增持

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浙江龙盛（600352）控股股东8日、9日增持1589万股，占总股本0.49%，未来3个月内拟累计增持不低于1.8亿元，不超过3亿元。此外，一高管以每股10.22元均价，增持了54万股。

金一文化（002721）实际控制人、全体高管及其他核心管理人员拟以集合资管计划的形式，买入公司股票，产品规模不低于10亿元。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元购买张万福珠宝51%股权。

○新股宏达电子及嘉澳环保可转债10日发行

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宏达电子（300726）发行价11.16元，申购上限1.2万股，主营军用钽电解电容器。

嘉澳发债（754822）申购上限为1千手（1万张，100万元）。

11月10日中证快报

○中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重

○亚太经合组织峰会召开 区域经济一体化是首项

○供需偏紧成本推动 硝酸价格11月来大涨36.6%

○金一文化实控人及高管拟增持 金额不低于10亿

中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重

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中美企业家对话会11月9日在北京人民大会堂举行，商务部部长钟山在对话会上说，和特朗普总统亲自出席中美企业家对话会，并见证了签约仪式，充分体现了两国元首对加强中美经贸合作的高度重视。在两国元首的正确引领下，这两天，两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中，能源投资是经贸合作的重中之重。

◆据报道，国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议，对后者页岩气和化学品生产项目投资837亿美元，这是一系列美国投资项目中规模最大的一项。上市公司中，海默科技（300084）在美国拥有油气区。公司自主创新的多相计量技术被英国石油(BP)等国际能源巨头列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。宝莫股份（002476）是行业领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系。

◆另据报道，阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司（AGDC）、中国石化、中投公司与中国银行已签署一项协议，以促进阿拉斯加州的液化天然气开发，这项协议将涉及至多430亿美元的投资。上市公司中，金洲管道（002443）是我国配套最为齐全的油气输送用管道制造企业，参与了一系列海外项目。玉龙股份（601028）油气等输送用焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设以及城市管网建设项目中。

亚太经合组织峰会召开中 促进区域经济一体化是首要事项

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2017APEC峰会11月6日至11日在越南岘港举行；东盟成立50周年东亚峰会定于11月13日开幕，2017年11月12日至13日将到越南出席亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议，并对越南进行国事访问。由于各项茂物目标（Bogor Goals）完成的期限快要到期，努力按期完成各项茂物目标包括“促进区域经济一体化”已成为2017年APEC的重要优先事项。

点评：随着“一带一路”建设的推进，中国与东盟国家港口在基础设施、通关、港航物流、临港产业园区等领域合作取得可喜进展，其中北部湾港是我国大陆距马六甲海峡最近的港口，是西南地区最近的出海口，目前正构建与东盟47个港口的海上互联互通及中国—东盟港口城市合作网络。相关上市公司北部湾港（000582）、五洲交通（600368）有望持续受益于“向海经济”。

○据报道，中美元首会晤达成多方面重要共识，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。

○11月9日，中国汽车工程学会理事长付于武在第二届国际燃料电池汽车大会上表示，中国汽车工程学会正在开展促进燃电池汽车中长期发展的政策体系设计，预计今年年底就能够形成方案上报。

○工信部印发高端智能再制造行动计划：到2020年带动我国再制造产业规模达到2000亿元。

○龙薇传媒及赵薇黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入5年。

○发改委与五家金融机构签署协同推进“一带一路”产能合作框架协议。

○中科睿芯发布全球首款ARM架构高通量AI一体机。

供需偏紧 硝酸价格大涨36.6%

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据生意社数据，国内硝酸市场价格近日大幅上涨。11月初硝酸均价为1421元/吨，截至11月9日的均价为1941元/吨，涨幅达36.6%，同比上涨了67.39%。安徽主流厂家出厂价在2100元/吨，山东地区主流厂家出厂价在1900元/吨，江苏地区主流厂家报价在2200元/吨，

点评：受到河南某大型厂商停车影响，市场供销紧张，各地硝酸厂商交投情况乐观，货量偏紧。加之上游的成本提振，更加速了硝酸提价的速度，预计短期内硝酸价格或持续抬升。上市公司中，兴化股份（002109）硝酸是公司的主要产品之一。生意社最新数据显示，公司硝酸11月9日报价1900元/吨，而11月6日为1500元/吨，3日涨幅高达26.67%。沧州大化（600230）亦有硝酸产能。

金一文化实控人、全体高管等拟增持不低于10亿元

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金一文化（002721）晚间公告，公司11月9收到公司实控人、董事长钟葱，公司副董事长兼总经理陈宝康，全体高级管理人员及其他核心管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对目前公司股票价值的合理判断，上述人员计划通过集合资产管理计划，增持不低于10亿元股票。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元购买张万福珠宝51%股权。

○佳创视讯(300264)9日在互动平台表示，公司目前正与五家省市级广电运营商积极推动“VR+广电”的试播工作，各项工作正顺利推动过程中，争取早日落地。鲁阳节能（002088）在互动平台表示，公司区位与雄安新区相隔不远，属于公司产能直接覆盖区域，目前公司已经展开雄安销售网络布局。

○天汽模（002510）拟9.79亿元收购时空能源37.5%股权，切入新能源汽车动力电池系统领域。

○美锦能源（000723）拟收购锦富煤业100%股权，预评估值约19.59亿。

○南山铝业（600219）大股东南山集团和美国乙烷公司签署乙烷购销协议，金额260亿美元。吉祥航空（603885）为其波音787机队向通用电气订购GENX发动机，按目录价格合同总价值达14亿美元。福田汽车（600166）与美国TDG集团共同开发面向未来的智慧公共交通系统。

○青岛海尔（600690）现近20亿元大宗交易，折价高达14.19%。

○柳工（000528）拟5.46亿元向控股股东购买上海金泰51%股权。

○浙江龙盛（600352）控股股东增持近1600万股，拟继续增持。

○长城汽车（601633）副总裁Tobias Brunner表示，公司已进入了燃料电池领域，正在开发氢储能及燃料电池汽车。

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是紫鑫药业（002118），净买入额1.13亿元；世联行（002285），净买入额1.95亿元。

点评：世联行是住房租赁概念龙头。目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。

【新股申购】

○宏达电子：申购代码300726，申购上限1.20万股，申购价格11.16元，公司主营钽电容器。

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