原标题：【每日必读】11月29日市场最新资讯汇总

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可转债申购：无

可转债上市提示：110038济川转债

新股中签缴款提示：无

新股申购提示：

（一）科创新源(300731)

申购须知

发行价格：13.24元/股

申购代码：300731

申购时间：2017-11-29（T日）

缴款时间：2017-12-01（T+2日）

申购数量上限：0.85万股

顶格申购所需市值：8.50万元

市盈率参考行业：橡胶和塑料制品业

（二）金奥博(002917)

申购须知

发行价格：11.64元/股

申购代码：002917

申购时间：2017-11-29（T日）

缴款时间：2017-12-01（T+2日）

申购数量上限：0.80万股

顶格申购所需市值：8.00万元

市盈率参考行业：化学原料和化学制品制造业

新一轮增持吹响集结号 兜底增持卷土重来

据不完全统计，上周至今，发布增持计划的A股上市公司已接近40家。就增持主体来看，主要来自于控股股东、实际控制人及一致行动人、董事长总经理等高管。就增持原因来看，大部分公告中提到实控人或高管的增持是基于对公司未来发展的信心。其中古鳌科技更是提出了“兜底增持”计划来提振投资者信心。

多部委发布加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见

发改委、央行、商务部、外交部、工信部、国资委、银监会、证监会、保监会、能源局、外汇局等多部委联合发布《关于加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见》。《意见》指出，加快对外经济合作领域信用记录建设，推动信用信息共享应用，建立失信联合惩戒机制，有效规范对外经济合作秩序和参与者行为。

前10月钢铁行业利润同比增1.6倍 中钢协：钢价不存在泡沫

11月27日，国家统计局公布数据，今年1~10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1~9月份加快0.5个百分点。其中黑色金属冶炼和压延加工业利润总额增长1.6倍。对于这一问题，中钢协常务副会长顾建国明确表示现有钢材价格并不存在泡沫，属于理性回归。

水资源税改扩至十省份 择机在全国推开

财政部、国家税务总局、水利部昨日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，决定自2017年12月1日起在北京、天津等9个省份扩大水资源税改革试点。

国家能源集团成立 “巨无霸”开启煤电一体化

国家能源投资集团有限公司重组成立大会于11月28日在京召开。国家能源集团董事长乔保平在会上表示：国家能源集团将以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦煤炭、发电主业，化解产能过剩，优化布局结构，推进绿色发展；并积极发展混合所有制经济，加大“走出去”力度，积极参与“一带一路”建设，全力打造具有全球竞争力的世界一流综合能源集团。

1、银禧科技：兴科电子科技并表提升利润全年业绩预增43.80%到56.87%

2、三钢闽光：申万菱信基金减持1.64%股份持股降至5%以下

3、唐德影视：就“中国好声音”协议终止在香港提起仲裁

4、海联金汇：拟参与公开摘牌收购和达汽车配件75%股权

5、北方国际：收购克罗地亚公司布局海外风电项目

6、*ST嘉陵：5.11亿向控股股东出售子公司股权及部分资产

7、安记食品：发布员工持股计划

8、创意信息：控股孙公司获得6.4亿元马来西亚通信铁塔项目

9、杰瑞股份：下属公司签订2.76亿元PPP项目

10、滨海能源：出售泰达能源100%股权剥离热电资产转型新业务

11、*ST弘高：拟参与创意产业园项目的投资投资金额约6亿元

12、华懋科技：控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人

13、百润股份：公司拟授予1500万股限制性股票

14、顺络电子：未来10年在上海松江投资百亿建设亚太总部和先进制造基地

15、通润装备：股价与股权激励行权价倒挂终止实施股权激励计划

16、晶盛机电：拟斥资5亿与中环股份等设合资公司推进宜兴半导体项目

17、申通快递：斥资3500万与快捷快递合设供应链管理公司

18、博信股份：拟协议转让博信矿业100%股份

19、广汽集团：与世界500强企业株式会社电装战略合作

20、獐子岛：邀请投资者调研虾夷扇贝苗种底播

21、中通国脉：近4650万股限售股12月4日上市流通占总股本35%

22、复星医药：拟在上海松江区投建生物药产业化基地

23、嘉欣丝绸：土地征收补偿金额为1.99亿

24、恒瑞医药：盐酸右美托咪定注射液获FDA批准文号对拓展美国市场有积极影响

25、永兴特钢：拟不超6.22亿收购合纵锂业67.9%股权深入锂电产业

26、中国联通：控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记

27、万华化学：宁波工厂MDI装置例行停产检修

28、众信旅游：可转债12月1日申购

29、华鲁恒升：部分生产装置停车检修

30、交大昂立：近期减持兴业证券、国泰君安股票

31、鲁信创投：子公司的参股企业山东国信IPO已过港交所聆讯

32、恒顺醋业：收到土地收储补偿款预计增利4300万元

33、道森股份：公司遭江苏证监局警示多名董事及高管遭监管谈话

34、中船科技：对外出租闲置物业对净利润影响积极

35、航天通信：重新挂牌转让航天电子49%股权

36、珠海港：筹划非公开发行

37、上海三毛：第四次挂牌转让重庆纺织子公司

38、济民制药：取得医疗器械生产许可证

39、泰瑞机器：1.63亿元增资子公司实施募投项目

40、祥源文化：能否设立互联网小贷公司存在不确定性

41、江苏吴中：实控人终止筹划转让公司控股股东股权事宜

42、合锻智能：签署4350万元销售合同

沪深复牌公司：深华发Ａ、ST亚太、中环股份、嘉欣丝绸、深华发Ｂ、江苏吴中、海正药业

沪深停牌公司：珠海港

龙虎榜数据:11月28日龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是士兰微、寒锐钴业、硕贝德，金额分别达0.76亿元、0.64亿元、0.62亿元。芯片概念股今天掀涨停潮，士兰微后续有望延续强势。

50ETF期权总成交量：1,055,397(张)

认沽/认购：81.80(%)

未平仓认购合约数：898,237

未平仓认沽合约数：850,925

沪股通资金流入：21.01(亿元)

港股通（沪）资金流入：23.98(亿元)

深股通资金流入：13.70(亿元)

港股通（深）资金流入：8.01(亿元)

融资余额（亿元）：10210.19

融券余额（亿元）：48.55

融资余额增幅（亿元）：-39.85

融券余额增幅（亿元）：-0.05

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