原标题：【操作必读】 2017年12月7日

一、影响股市的宏观、产业要闻

证监会：江粉磁材等3公司并购重组获通过。

证监会：我国有1亿多散户 保护中小投资者的合法权益就是保护人民群众的利益。

亚洲最大的环氯企业发生火灾 或影响环氧树脂价格波动。

2018年涨价第一枪 MOSFET原厂发布涨价通知。

郑商所：硅铁、锰硅价格波动较大，硅铁1801合约交易保证金标准上调为14%，提醒投资者谨慎运作。

二、影响股价的个股利好公告

钱江水利：二股东累计增持4.14%股份 持股比例增至20%，即将挑战大股东的地位，其表示未来12个月内不排除继续增持。三季报显示，第一大股东中国水务投资有限公司持股23.55%，仅比二股东浙江省水利水电投资集团有限公司多3.55%的股份。

双塔食品：拟回购公司股份不超2000万股 回购均价不超8元/股。

卓郎智能：预计2017年净利超6亿元 控股股东拟增持5000万元至1亿元。

哈投股份：股价不能完全反应公司价值 控股股东拟增持1-3亿元。

特锐德公告称，部分董监高及核心骨干员工拟6个月内增持不低于3000万元。

东方电热公告，实控人拟增持不超过2%股份。

金融街：子公司逾42亿竞得苏州天津三地块。

贵州茅台拟投资35.59亿元建设茅台酒技改工程及配套项目 将新增产能5152吨/年。

大唐发电：181亿元收购控股股东旗下火电资产。

凯瑞德公告，正在筹划重大对外投资事项，股票明日起停牌。

京威股份：第一大股东中环投资无偿向公司提供不超过20亿元借款。

盛天网络：互联网小贷业务子公司获准设立。

林洋能源：中标国家电网智能电表招标。

达实智能与深保发展签订战略合作协议。

深天马A公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得审核通过，公司股票明日复牌。

康美药业：与贵州省人民政府签订50亿元战略合作协议。

东旭集团与邢台市政府签订130亿全面投资合作协议。

东华软件：与腾讯战略合作 涉医疗、金融等多领域。

三、影响股价的个股利空公告

中航黑豹回应媒体报道：此前对文登黑豹涉及的逾4000万债务并不知情。

智慧农业：控股股东所持全部股份遭司法轮候冻结。

亨通光电终止筹划收购美国通用电缆 因价值超过公司预期。

莱美药业持股5%以上股东邱炜拟减持合计不超过4061万股，占本公司总股份比例5%。

合康新能：实控人拟一个月内增持不低于1000万元。

美达股份公告，股东太仓德源拟清仓减持不超过5494万股，即不超过总股本的10.40%。

ST慧球1元出售资产遭闪电问询 要求说明交易动机和定价公允性。

陕西金叶：控股股东部分质押股票触及平仓线 明起停牌。

○6日召开的国务院常务会议部署加快推进政务信息系统整合共享，在信息共享方面要推进体制机制和技术创新。

○《网络零售标准化建设工作指引》近日印发，提出加强网络零售电子证照互认、快递物流提升、网上支付安全等标准建设。

○浙江省政府6日召开专题会议，研究关于大湾区大花园大通道建设行动计划编制工作。

○上海港洋山港区第四期工程将于10日开港，成为全球最大的单体自动化码头。

○贵州茅台公告拟斥资35.59亿元建设技改工程，新增茅台酒基酒年产能5152吨。

五、重大事件

●世界互联网大会领先科技成果发布 北斗秀出黑科技

在第四届世界互联网大会上，北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播，中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。

点评：就在上个月，新一代北斗三号全球系统的部署拉开大幕。北斗是目前唯一可以进行短报文通信的导航系统，从诞生之初就开创性地把导航、定位、授时与位置报告、短报文融为一体，这是其他系统不具备的。正是北斗的智慧，开辟了卫星导航应用的新天地。北斗已是“一带一路”、走向国际的中国名片。北斗已加入民航、海事、移动通信三大国际组织；北斗应用覆盖到50多个国家和地区，涉及30多亿人口。

上市公司中，中国卫星（600118）完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务，新一代北斗二代核心芯片已完成流片，将投入公司核心技术平台使用，多型号北斗终端机获多用户批量生产订单，并按计划完成产品生产及交付。北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的企业。

●中国聚变工程实验堆开始工程设计 追求人类终极能源

“中国聚变工程实验堆集成工程设计研究”项目启动会12月5日在中国科学技术大学举行，会上宣布中国聚变工程实验堆(CFETR)正式开始工程设计，中国核聚变研究由此开启新征程。

点评：聚变能源被认为是最有希望彻底解决能源问题的根本出路之一。以实现聚变能源为目标的CFETR是中国聚变能研发必不可少的一环，直接瞄准未来聚变能的开发和应用，将建成世界首个聚变实验电站。按照发展计划，到2050年，中国聚变工程实验堆实验成功，建设聚变商业示范堆，实现人类追求终极能源的目标。

上市公司中，久立特材（002318）是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份（600973）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究，掌握了超导电缆全部关键技术。

●百亿级芯片项目量产 半导体材料企业快速成长

6日，安徽省首个12吋晶圆代工企业、合肥市首个百亿级的集成电路项目——合肥晶合集成电路有限公司正式量产。合肥晶合总投资128.1亿元，到今年年底可实现每月3000片的产能，预计2018年一个厂房即可达到月产4万片规模，公司也有望成为全球最大的专注于面板驱动芯片的制造商。

点评：机构指出，受益于市场快速发展和国家战略支持，本土半导体材料企业成长迅速，已经研制成功靶材、CMP抛光液等上百种材料产品，部分产品性能达到国际先进水平。鼎龙股份（300054）在CMP抛光垫产品的产业化方面，已经进入到最后的客户验证测试评价阶段；江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。

●芯片升级引领智能手机创新 有望催生换机热潮

高通第二届骁龙技术峰会日前在美国夏威夷举行，会上高通正式对外发布最新一代高端芯片骁龙845。相比上一代，骁龙845在拍照、沉浸、AI、安全、连接和续航六大方面做了提升。根据网络媒体报道，骁龙845将采用10nm LPP工艺，CPU部分包括四个基于A75改进的大核心、四个A53小核心，GPU则升级为Adreno 630，整合X20基带，最高下载速度达1.2Gbps，性能提升25%。小米董事长兼CEO雷军在会上表示，下一代小米旗舰手机将会搭载骁龙845。此外，三星的旗舰机GALAXY S9也将会首批搭载骁龙845。

点评：芯片升级有望引领智能手机创新，催生新一波换机热潮。此前华为发布的麒麟970芯片集成了人工智能处理单元；苹果也推出了支持人脸识别的神经网络芯片。此外，国产手机品牌利用性价比优势，快速抢占印度、东南亚等市场，也将给产业链公司带来机遇。欧菲科技（002456）与小米、华为等建立了长期稳定合作关系，因双摄像头模组市场渗透率持续提高，全年预增80%至120%；合力泰（002217）全年预增49%至66%，因新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产，公司最新公布了规模上限20亿元的员工持股计划。

●中石化加油站开启加氢改造 助燃料电池车推广

第二届氢能与燃料电池产业发展国际交流会6日开幕。中石化宣布正式启动加氢加油合建站建设，拟在原有加油站基础上增设加氢功能，这一模式在国内尚属首次。佛山市南海区领导也表示，将在2019年投入使用10座加氢站，力争实现1000辆的氢能公交车示范运营项目。交流会开幕当天，还成立了由18家单位共同参与的中国氢能产业联盟，国内首个氢燃料电池氢气品质团体标准也正式发布。

点评：加氢站和加油站都在安全距离等方面存在要求，混建站能更快推进燃料电池汽车产业的发展。从《能源技术革命创新行动计划（2016年-2030年）》《节能与新能源汽车技术路线图》，再到《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的一系列文件均明确提出发展燃料电池车，专家预计到2030年行业产值有望突破万亿元。雄韬股份（002733）与多家整车厂合作的燃料电池电动通勤车、物流车车型最快将在今年底前完成产品公告的发布；富瑞特装（300228）参与的上海第一套商业化运营的加氢站已于近日开工。

★百亿级芯片项目量产

半导体概念股：北方华创（002371）、长川科技（300604）、江丰电子（300666）、鼎龙股份（300054）

★乡村振兴基建先行

农网改造概念股：东方电子（000682）、国电南瑞（600460）、四方股份（601126）、恒华科技（300365）

★第三批增量配电业务改革试点启动

配售电改革概念股：涪陵电力（600452）、明星电力（600101）、北京科锐（002350）、中恒电气(002364)

★世界互联网大会领先科技成果发布

北斗概念股：北斗星通（002151）、中国卫星（600118）、华测导航（300627）、振芯科技（300101）

★开工率低叠加环保督查

煤焦油概念股：金能科技(603113) 、永东股份（002753）、陕西黑猫（601015）、美锦能源（000723）

★中国聚变工程实验堆开始工程设计

核聚变概念股：久立特材（002318）、宝胜股份（600973）、综艺股份(600770) 、永鼎股份(600105)

★中石化加油站开启加氢改造

燃料电池概念股：富瑞特装（300228）、雄韬股份（002733）、安凯客车（000868）、德威新材（300325）

★芯片升级引领智能手机创新

智能手机概念股：欧菲科技（002456）、合力泰（002217）、莱宝高科（002106）、超声电子（000823）

◆贵州茅台（600519）拟投资35.59亿元建设茅台酒技改工程及配套项目，将新增产能5152吨/年，项目建设工期为两年。

◆康美药业（600518）拟50亿元投建贵州大健康医药产业项目。

◆哈投股份（600864）控股股东拟6个月内增持1亿-3亿元，目前已增持285万元。

◆双塔食品（002481）拟6个月内回购公司股份不超2000万股，回购价格不超过8元/股。

◆鑫茂科技（000836）获9137万元政府补贴，公司2016年净利润为4745万元。

◆东方电热（300217）控股股东拟增持至少5000万元，且不超过总股本的2%。

【今起停牌】四川双马、渤海活塞、凯瑞德、共达电声、陕西金叶

【今起复牌】亨通光电、欧浦智网、赛为智能、世嘉科技、江粉磁材、深天马A、盛弘股份

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