原标题：20171208主题前瞻

【今日摘要】

1、半导体功率器件MOSFET持续大涨产业链公司持续受益

2、京津冀将成立大气管理局，煤改气加速

3、阿里云推出区域经济大脑，加速AI与智能制造融合

【明日主题前瞻】

1、芯片 |据媒体报道，近日，国内半导体功率器件厂商无锡新洁能发布通知，决定从2018年元旦起对MOSFET（金氧半场效晶体管）各系产品执行2018年价格，具体以报价单为准。据了解，此次涨价幅度估计在10%左右，这将打响了2018年MOSFET涨价第一枪。

点评：自2016年下半年开始，功率半导体行情回暖，MOSFET供不应求加剧，交期不断拉长，国内外MOSFET企业纷纷调涨，目前整体涨势仍然未见缓和。由于汽车电子等新增需求持续爆发，半导体产业链出现缺货，上游硅晶圆等原料持续走高。机构预测涨势将持续明年下半年，这将对MOSFET价格走高有较强推动力。华微电子国内功率半导体龙头企业，MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技公司6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片、中高端MOSFET芯片大规模量产。

2、京津冀 | 京津冀大气管理局将于近期成立。今年5月中央全面深化改革领导小组第三十五次会议通过《跨地区环保机构试点方案》，8月，环保部等六部委、京津冀晋鲁豫六省市联合印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出，2017年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气环境管理相关机构组建筹备和试运行。京津冀大气管理局的设立，将“重点解决区域大气环境问题”。

点评：广汇能源持有哈萨克斯坦国境内的油气资源，并根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取油气资源。预计到2017年末公司LNG加注站数量将达到1000座。金鸿控股拥有河北张家口市燃气经营权，根据张家口市“煤改气”规划，2020年末新增天然气需求相当于公司2016年整体的天然气销量。

3、AI |据悉，阿里云今日（12月7日）宣布推出区域经济大脑，可协助政府对企业运行情况进行全面分析，以进行针对性的扶持、引导和产业链招商。苏州高新区成为首个落地区域。同日，由苏州高新区与阿里云联合举办的天池工业AI大赛正式启动，以半导体产业为场景切入，推进AI与智能制造相融合。

点评：华中数控与阿里云计算签订智能制造新模式框架合作协议，在云计算、大数据、物联网领域开展合作，推动制造装备从数控一代向智能一代升级。万和电气与淘宝中国达成合作，双方将围绕智能家电、智慧家居、基于大数据的智能制造等领域进行深度合作，是公司“云智能”家电业务向全球拓展的重要一步。

4、汽车新零售 | 据报道，12月7日，阿里巴巴集团和福特汽车公司正式签署战略合作。双方将开展全面合作，共同推进智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销等领域的合作。福特汽车将通过天猫商城以及“汽车自动贩卖机”概念店，“贩卖”福特出产汽车。这一合作将是福特努力改革其中国战略的一部分。

点评：亚夏汽车与天猫签署《天猫车码头代交车服务合作协议》，向天猫平台各经销商所售汽车的买家提供售后业务。国机汽车与天猫签订《汽车电商战略合作协议》，在汽车销售与服务领域开展战略合作。

5、种业 |12月7日上午，袁隆平院士在第二届国际海水稻论坛上表示，“我国15亿亩盐碱地、3500多万亩沿海滩涂，其中有2亿多亩可以改造利用。” 由青岛市人民政府与袁隆平院士、国家杂交水稻工程技术研究中心共建而成的青岛海水稻研究发展中心，联合我国多家科研单位，成立国内首个耐盐碱水稻区试验协作组，并首次制定了耐盐碱水稻相关审定标准，组织35个耐盐碱水稻品种系在全国23个区试点进行了区域试验，理论产量测定最高亩产达到了620.95公斤，远远超过预期产量。

点评：目前，我国虽然划定了18亿亩耕地的红线，但是在实际中却很难控制这条红线。而我国15亿亩盐碱地、3500多万亩沿海滩涂有着广阔治理和开垦的空间，尤其是海水稻研发团队将在全国范围内启动“拓荒人”计划，计划在5至8年内，在全国推广利用盐碱地稻作改良技术改造1亿亩盐碱地。相关概念股主要隆平高科、神农基因等。

6、工业互联网 |据媒体报道，12月6日广州黄埔区、广州开发区与阿里云计算有限公司签署合作协议，阿里云工业互联网总部正式落户该区。阿里云将依托黄埔区、广州开发区大型骨干企业和工业产业集群，以ET工业大脑与制造业融合，打造一批工业互联网示范项目，并向全国推广。

点评：不仅是“阿里云”，今年以来，“微软云”、“华为云”等云计算项目相继落户广州，海尔也将“智造大脑”COSMOPlat工业互联网平台落户南沙，多个产业巨头助力发展广州智能制造。宝信软件与阿里云达成战略合作，主要面向工业云、企业云展开。佳讯飞鸿为工业互联网调度龙头。

【其它重要主题】

1、军工 | 中国兵器工业集团公司完成改制。

2、远洋渔业 |“十三五”全国远洋渔业发展规划：培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业。

3、电子发票 |财政电子票据管理改革第二批试点工作启动。

4、国企改革 |国资委：深化国企改革要坚持顶层设计与基层探索结合。深圳市国资委：用3年时间全面推进市属国企混改。

5、煤改气 |环保部发特急函：煤改气（电）未完工的继续沿用燃煤取暖。

6、电改 |国网公司7日宣布全面完成公司制改制工作，分析人士认为这将推进电改等行业改革加速。

7、天然气 |商务部7日在发布会上表示我国高度重视天然气供应的保障，积极支持企业多元化进口海外天然气资源。

8、游轮 |交通部部长李小鹏12月6日主持召开部务会指出，下一步要积极培育邮轮市场。

9、能源 | 能源局：研究编制2035、2050年能源发展战略纲要。

【宏观要闻】

政策

A股投资 | 民政部拟规定：慈善组织不得直接投资二级市场股票。

数据

外汇|中国外汇储备连续十个月录得增长，且连续十个月站稳3万亿以上。

信托| 截至三季度末的信托业资产规模同比增长34%至24.41万亿元，投资于股票的信托资金同比增长86%至8858亿元。

【港股映射】港股映射

1、保险 | 花旗发表报告，指中国寿险新业务价值将持续多年强劲增长，受惠渗透率周期性上升及产品组合，直至2019年年复合增长率超过20%，中保监134号文件亦提升险企毛利。报告又指，中国人均本地生产总值(GDP)将逾1万美元，为寿险渗透率急升触发点，人均GDP逾1万美元省市已占中国寿险市场五成，增长亦较其他省市快。已发展市场经验显示，当渗透率开始上升，周期性上升会持续十多年以至数十年，预期2016年至2025年间中国寿险与健康险年复合增长率为15%，渗透率会在2025年升至5.7%。A股可关注中国平安、新华保险等。

2、手机供应链 |瑞信发表报告表示，料2018年上半年国内智能手机供应链将面临挑战，惟下半年可有新机会，因将迎来另一波的手机升级，3D感应、玻璃壳、无线、激光和AMOLED将是明年主要看好的领域。该行指，短期担心iPhone X生产量，惟至明年下半年料中国的手机生产商有增长机会，包括将iPhone X的规格配置将在更多的型号上使用，及其他无线产品，该行首选瑞声及立讯精密，同时升京东方投资评级，由「中性」至「跑赢大市」。A股可关注立讯精密、京东方A等。

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